Quando Dipper ottiene un punteggio molto basso ad un gioco che misura la mascolinità, decide di diventare un vero uomo e si avvicina così agli Uominitauro, creature decisamente virili che vivono nelle caverne. Nel frattempo Mabel cerca di trasformare il prozio Stan in modo che possa fare colpo su Susan la pigra.
Dipper, Soos e Wendy devono salvare Mabel intrappolata in un nuovo mondo bizzarro. Nel frattempo, l'esercito di Bill programma la sua prossima mossa.
Mentre Ford scopre quali sono i veri obiettivi di Bill, la banda del Regno del Mistero studia un piano per passare al contrattacco. Un'ultima battaglia contro Bill conduce la famiglia Pines al suo destino finale.
Il Sacro Pesco della Celestiale Saggezza sta morendo.Po non si rende conto di quanto accade e per questo sottovaluterà Ke-Pa, un potente demone che il Pesco aveva imprigionato in un maiale.