David Lynch

La tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della giovane Laura Palmer avvolto in un sacco di plastica.

Peter trova lavora come Babbo Natale in un centro commerciale ma non si comporta bene.

Peter e la banda partono alla ricerca di una fantastica fonte di barzellette sporche.

James salva le ragazze dal turbato Harold. Cooper riporta Audrey a casa. I piani di Bobby e Shelly per incassare i soldi dell’assicurazione sono un buco nell’acqua. Donna cerca di convincere Truman che Harold Smith è in possesso del diario segreto di Laura.

Cooper e l’uomo con un braccio solo studiano gli ospiti del Great Northern. Hawk trova Harold Smith morto, con un misterioso biglietto d’addio, e il diario fatto a pezzi. Leo parla con Bobby di “scarpe nuove”.

Harry viene aggredito da Jones mentre dorme. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole arriva in città con un rapporto secondo cui Windom Earle ha collaborato al Project Blue Book con il maggiore Briggs. Cole reintegra Cooper nell’FBI.