The Cleveland Show

Cleveland Brown, l'affabile vicino di casa amato da tutti, decide che è ora di lasciare Quahog e spostarsi verso Ovest assieme a Cleveland Jr. Lungo la strada per la California, i due si fermano a Stoolbend, la città natale di Cleveland in Virginia, dove incontra la sua ragazza del liceo, Donna Tubbs. Nonostante lei abbia un bel fardello, ossia una figlia adolescente ribelle e un bambino di cinque anni dalla lingua tagliente, Cleveland è ancora innamorato di lei e vuole iniziare una nuova vita.

Cleveland cerca di fare breccia in Roberta chiedendole di accompagnarlo al ballo padre/figlia della scuola. La serata sembra andare liscia fino a quando Cleveland ha un incidente con il cucciolo di famiglia e distrugge ogni possibilità di essere accettato dai suoi nuovi figli.

Quando teme che Cleveland Jr. non abbia amici, Cleveland va in missione e ne trova uno in Ernie, il figlio trascurato del vicino Lester. Lui e Cleveland Jr. fanno amicizia subito, ma quando Ernie decide che preferirebbe vivere con loro che con suo padre, si trasferisce a casa loro, costringendo Cleveland a chiamare i servizi sociali per farlo riportare a casa sua.

Quando Cleveland ha bisogno di un lavoro, Tim lo porta da Waterman Cable. Ma quando diventa il miglior venditore, Tim è verde d'invidia e gli augura brutte cose. Tuttavia, non appena Cleveland si ritrova ad affrontare un po' di sfortuna e sventure, Tim cambia idea.

Quando Cleveland fa "il discorso" a Roberta, spaventa talmente Cleveland Jr. da spingerlo a fare un voto di purezza, ma la sua castità non era quello in cui sperava quando sente Cleveland prenderlo in giro. Nel frattempo, Rallo mostra un certo interesse nel frequentare la chiesa.

Cleveland si arrabbia quando scopre che Donna partecipa ancora al gruppo di supporto per madri single per divertirsi un po'. Nel frattempo, Cleveland Jr. si candida a presidente del consiglio studentesco con Rallo come consigliere.