Intrappolato in un mondo apocalittico e minacciato da malvagie creature di vecchia e nuova conoscenza, Dipper deve lottare contro il tempo.
Mentre Ford scopre quali sono i veri obiettivi di Bill, la banda del Regno del Mistero studia un piano per passare al contrattacco. Un'ultima battaglia contro Bill conduce la famiglia Pines al suo destino finale.
Le pagine del misterioso volume conducono Dipper e i suoi amici al bunker segreto dell'autore, in cui i ragazzi si trovano faccia a faccia con un'inquietante creatura che fa parte del folklore di Gravity Falls.
Dipper trova un improbabile amico con cui giocare alla sua nuova ossessione: un gioco di ruolo da tavolo per secchioni che si chiama "Dungeons, dungeons e ancora dungeons".
I due gemelli stanno per compiere 13 anni e Mabel decide di organizzare una festa. Nel frattempo, Dipper va in missione con il prozio Ford, scoprendo uno sconvolgente segreto su Gravity Falls.