Ken Marino

Finn comunica le condizioni di salute di Doc. Meredith deve lavorare insieme a Callie mentre George è assegnato a Derek. Burke e Izzie continuano a cercare un cuore nuovo per Denny.

Proprio quando Grace sembra trovarsi in una relazione promettente, si sottopone a un piccolo intervento chirurgico che le provoca un'infezione imbarazzante sulle labbra. Sebbene il suo nuovo spasimante non badi alla piaga temporanea, Grace non riesce a ricambiare il favore quando scopre che lui ha sei dita in un piede.

Violet si sta fisicamente riprendendo dal violento attacco che ha subito, ma il trauma emotivo che soffre di non sta andando via, nonostante gli sforzi di Pete.

Mentre Phoebe deve costantemente salvare la vita al suo nuovo ragazzo, arriva uno stregone dal futuro, sostenendo che il Cole del futuro lo abbia inviato lì per uccidere il ragazzo prima che muoia Phoebe.

Barbas, il Demone della Paura, fa ritorno e inganna Paige per farsi dare i poteri di Cole. Si vendica delle sorelle Halliwell ponendole di fronte alle loro più grandi paure.

Quando le abilità e la precisione di Jarvis vengono poste a dura prova, Peggy è costretta a intervenire per fermare l'esplosione di una bomba atomica che potrebbe distruggere la California.