La cittadina di Twin Peaks, a Washington, viene scossa dal ritrovamento del cadavere della reginetta di bellezza Laura Palmer sulle rive del fiume, avvolto in teli di plastica.

L'agente Cooper si gode i comfort del Great Northern Hotel. Bobby Briggs e Mike Nelson vengono rilasciati di prigione. Il dottor Hayward consegna il rapporto dell'autopsia di Laura Palmer. Cooper e Truman interrogano Josie Packard.

Jerry, il fratello di Ben Horne, arriva a Twin Peaks. James e Donna decidono di mettersi insieme. Ben e Jerry si recano al One Eyed Jacks e ne incontrano la padrona, Blackie O’Reilly. Audrey lascia un indizio per Cooper. Hawk trova un asciugamano insanguinato vicino alla scena del crimine.

Il mattino seguente, Cooper incontra Audrey, che gli confessa di avergli lasciato la pista del One Eyed Jacks. Cooper dice a Truman di non ricordarsi chi fosse il killer visto in sogno, ma è convinto che sia la chiave per risolvere il caso.

Cooper interroga il dottor Jacoby, che sospetta di Leo Johnson. Gordon Cole, il capo di Cooper, chiama per riferire i contenuti del rapporto di Albert. Josie Packard spia Ben Horne e Catherine Martell. Hawk rintraccia l’uomo con un braccio solo.

Cooper e gli altri prendono un tè con la Signora Ceppo. La Signora Ceppo rivela che c'era un terzo uomo insieme a Leo e Jacques la notte del delitto. Cooper, Hawk e Truman trovano Waldo l'uccello nel rifugio di Jacques.