ハリケーン・カトリーナから3カ月後のニューオーリンズ。ラジオDJのデイビスは、町のレコード店が閉店し憤慨する。レストランを経営するデイビスの友人・ジャネットは、人手の減った店で奮闘するが...。

アントワーヌは警察に暴力を振るわれて拘留される。アニーは有名な音楽家に気に入られ、パーティでの演奏を依頼される。ソニーは付き添いとして参加するが、演奏は依頼されず複雑な思いを抱く。

トニとラドンナはデビッドの名を語っていた囚人の身元を突き止める。アントワーヌは息子たちとの距離感に困惑しつつ、関係を修復しつつある。一方、クレイは暴言だらけの動画をアップして、町の若者の支持を集める。

トニはハリケーン当日の朝にデビッドを逮捕した警察官を訪ね、逮捕時の記録を入手する。クレイトンは編集者から、執筆中の小説にカトリーナの要素を足すように言われ憤慨。一方、ジャネットは一時的に閉店を決める。