アイルランド西部の小さな田舎町の高校に通うコネル（ポール・メスカル）は人気者でハンサムなスポーツ選手。マリアン（デイジー・エドガー-ジョーンズ）はプライドが高く威圧的な態度のため学校では評判が悪く、孤立していた。クラスメートとも積極的に関わろうとせず、教師にも反抗的な態度を取っている。マリアンの家で働いている母親ロレイン（セーラ・グリーン）をコネルが迎えに行くうちに２人は引かれ合い、恋心が芽生えていた。その思いは次第に深まっていき、ある日抑えきれなくなる。しかし変人だと周囲から疎まれているマリアンと付き合ったら仲間にバカにされることを恐れたコネルは、学校では２人の関係を秘密にしようとマリアンと約束する。

コネル（ポール・メスカル）とマリアン（デイジー・エドガー-ジョーンズ）は秘密の関係を続け、初めて肉体関係を持つ。コネルは学校で、友達から週末に会わなかった理由を聞かれて言い訳をし、母親がマリアンの家で働いていることについてもはぐらかす。コネルの友達グループの中の女子、レイチェル（リア・マクナマラ）はコネルが自分に関心がないことにいら立ちが高まる。一方マリアンは兄のアラン（フランク･ブレイク）の詮索をかわして外出する言い訳を考えなければならない。

コネル（ポール・メスカル）とマリアン（デイジー・エドガー-ジョーンズ）はまた関係を持ち始める。コネルは大学に入ってから自信をつけ、クラスで意見を発表できるようになり、成績も優秀だ。しかし、マリアンの友人たちの前では、マリアンへの愛情を示すことができないでいる。ある週末、母親の誕生日を祝うディナーに参加するため家に戻ったマリアンは、兄のアラン（フランク･ブレイク）と口論をする。一方、コネルは、ダブリンでの生活費を稼ぐためアルバイトをしているレストランに、数ヵ月休業することを告げられる。互いに問題を抱えた二人の関係に影がさし始める。コネルは、ダブリンから戻ったマリアンによそよそしさを感じて傷つくが、自分の不安な気持ちを素直に伝えることはできない。