ニックは、故郷のデュフレーヌ・カレッジで１日だけ講義をすることになり、最初にインスピレーションを受けたものに再び触れるチャンスだと考える。そこでボヘミアンスタイルが魅力的な大学生で駆け出しの作家であるオーブリーと出会い、ニックは彼と友人になる。その後決心した彼は、“コマンダー”と呼ばれている父親と一緒に幼い頃に住んでいた家で暮らすことにする。

サムがニックの息子かもしれないという事実は、ニックがナイツリッジに留まることを決めた理由のひとつだ。コマンダーが非常識な方法でサムが自分の孫かどうかを確かめようとし、動揺したハンナはニックに詰め寄る。一方、ニックは学部長から職をもらおうとする。エディはニックと仲の良いオーブリーを追いかけ、オーウェンとアリソンのデートを見たアイキーは行動を起こす。

サムから好きな女の子に好印象を与えたいと相談されたニックは、自身に父性を感じ、自分のベストセラー小説のテクニックを使うが…。一方、フィルはピザ・ガールと出会い、ユニークな恋に落ちる。ジャネットはエディが自分とデートをしているところを見られるのを恥ずかしいと感じるかどうか気になり、アイキーはオーウェンの妻との不倫関係を続ける。

ニックとロニーはコマンダーがやけに上機嫌な理由を知る。フィルはピザ・ガールとロマンチックなディナーを計画し、アイキーとエディはビッグ・キャットが顧客を横取りしていることを知り憤慨する。一方、ジャネットとハンナはサムを秘密の偵察ミッションに送り出すが、そこには悲劇的な結果が待っていた。

ニックたちは病院でハンナと一緒にサムの手術の結果を待ちわびる。ニックはハンナを支えるために残り、二人の絆を取り戻す機会を得る。一方、ピザ・ガールが酔った男子学生に絡まれ、フィルは彼女の名誉を守ろうとする。アイキーとアリソンは秘密の関係について決断を下し、エディはジャネットとの約束をすっぽかしてしまう。

オーブリーがニックにハンナと自分のどちらかを選ぶよう迫る中、ニックはハンナとサムの家で思いがけない訪問者に会う。一方、ニックたちがエディにサプライズをすると、エディは予想外の反応を見せる。レイはアイキーとアリソンの秘密をオーウェンに話し、ピザ・ガールを取り戻すために人生を変える決断をしたフィルはオーウェンの協力を仰ぐ。