助けを求めてウィルの家にやって来たエマの父親ポール。ウィル、アンジー、ポールは同じ施設で幼少期を過ごした間柄だった。娘の行方を聞き出そうと、教師エヴァンの家を訪れたポールは、誤って彼を撃ってしまったという。現場でドアノブに付着した血痕を見つけたウィルは、撃たれた後のエヴァンの行動を不審に思う。そんな中、身代金を要求する電話が掛かってくる。

オークミード市長が、肩と頭を撃たれた後、湖に浮かぶボートごと燃やされ遺体で発見される。ウィルとフェイスが市長の妻から話を聞くと、1週間ほど前、玄関先に置かれていたオレンジのミニカーを見たランディがひどく動揺していたという。さらに、数日前に死亡した地元の猟師も同じミニカーを持っていた。そして30年前、オレンジのワゴン車内で一家殺害事件があったことが分かり…。

暴行を受けていたと見られる男が、道路に飛び出し、車にはねられた。GBIと市警による合同捜査が開始され、ウィルやアンジーたちが現場の森を調査したところ、もう一人の遺体が見つかる。2人は猛毒を盛られており、視力を失い、腕には複数の火傷の跡が残っていた。同一人物による犯行と見られたが、森には監禁できるような建物はなかった。

アメフトの元花形選手が強盗に襲われ、それを阻止しようとした彼の妻が撃たれた。フェイスの息子ジェレミーが現場に居合わせたことがきっかけでウィルたちが捜査することに。一晩で解決すると豪語したウィルだったが、単純な事件ではなかった。一方、アンジーとオームウッドは地元の不動産業者の殺人事件を捜査する。

ジェレミーの父親チャールズが、フェイスに助けを求めに来る。何者かに尾行されていると言うのだが、犯人が彼の家の窓から見える家主の家を監視していたことが判明。ウィルたちが、その家に向かうと2人の遺体があり、そのうちの一人サリー･ウォレスは、システム管理会社に勤めていた。一方、人身売買組織を追い詰めたいアンジーは、重要な証人ケイティに、ジェイドという少女を助けると約束する。