ある日、MI-5本部は強力な爆弾20個が、イギリス国内に持ち込まれたという情報を手に入れる。しかし、諜報員が手を打つ前に悲劇は起こってしまう。

人種暴動は国家的な問題になりつつ、 MI-5は、ビジネスマンのロバート・オズボーンが責任者だと確信している。 トムはMI-5の秘書、ヘレンと共に、オズボーンの妻と友達になり、彼女から情報を得ようとする。

ブッシュ大統領の英国訪問に先立ち、反資本主義デモが激化するロンドンにダニーとゾーイが送られる。 ピーター・ソルターはアナキスト集団に潜入する作戦を行うが、トムは彼の動機を疑い始める。

評判の悪いハンプトン・ワイルダー議員が刑務所にいる間に書いた手記は、政府を倒すのに十分なスキャンダルを引き起こす可能性があり、原稿は報道機関に漏らされてしまった。

アイルランドのテロリスト、パトリック・マッキャンは、原子力発電所を攻撃する計画に関する情報をトムに渡すことを約束する。 しかし、その代わりにマッキャンのグループをMI-5が30時間は監視しないことを要求する。