상미는 가족들과 함께 서울 생활을 뒤로하고 낯선 무지군으로 이사를 하게 된다. 굵은 빗줄기가 내리던 이삿날, 무지에 도착하자마자 타이어에 펑크가 나게 되며 꼼짝없이 도로에 갇히게 된다. 그때, 어디선가 나타난 정체불명의 사람들이 상미의 가족들을 돕는다. 한편, 구선원에서는 영부 백정기의 카리스마 넘치는 지도 아래 부흥회가 열린다.

상미와 가족들은 구선원의 교주 백정기의 도움으로 음침한 주택을 벗어나게 된다. 백정기 교주를 비롯한 구선원 사람들은 상미의 가족들에게 친절하게 다가가며 도움의 손길을 내민다. 상미는 오빠 상진과 함께 무지 군에 위치한 한 고등학교로 전학을 간다. 등교 첫날, 상미는 학교의 불량 학생들에게 괴롭힘을 당하고 있는 오빠 상진의 모습을 목격하고 만다.

일진들의 따돌림에 수치심을 느낀 상진이 자살하는 사건이 발생한다. 학교의 문제아들인 동철과 그의 친구들은 상진의 자살 사건에 연루되어 경찰 조사를 받게 된다. 상환은 친구 동철이 상진의 죽음과 무관하다는 것을 밝혀내기 위해 노력한다. 상미의 아빠 주호는 억울하게 세상을 떠난 상진을 대신해 복수를 하기 위해 일진 4인방을 찾아 나선다.

갑작스러운 상진의 죽음으로 큰 충격에 빠진 상진의 엄마 보은은 정신 착란 증세를 보인다. 보은을 치료하기 위한 주호의 갖은 노력에도 불구하고, 보은의 정신 이상 증세는 갈수록 심각해져 간다. 구선원 사람들과 백정기는 상미의 가족들에게 도움의 손길을 내민다. 의지할 곳 없는 보은과 주호는 점점 구선원에 빠져들어간다. 3년의 시간이 흐르고, 일진 4인방이 다시 한자리에 모인다.

상미의 가족들이 구선원으로 향하던 중, 상미는 무언가 이상한 낌새를 느끼고 차 바닥에 있던 연장을 사용해 완태와 완덕을 공격한다. 차가 전복되자 상미는 정구를 데리고 차에서 도망친다. 하지만 두 사람은 이내 완태와 완덕에게 붙잡혀 구선원으로 끌려가고 만다. 상미와 상미의 가족들은 영부가 제공한 읍내의 한 집에서 지내게 된다. 한편, 상진의 자살 사건 이후 3년의 복역을 마친 동철이 출소한다.

상환은 구해달라는 상미의 비명을 듣고 상미를 찾아가지만, 주호는 상환을 쫓아낸다. 상미가 위험에 빠졌다는 사실을 인지한 상환은 정훈, 만희와 함게 상미가 타고 있던 차의 행방을 쫓아가기 시작한다. 창문 너머로 상환을 본 상미는 탈출을 시도한다. 하지만 상미의 시도는 실패로 돌아가고, 상환은 차를 놓치고 만다. 한편, 동철은 대식의 도움으로 나이트클럽에 취직한다.