자페 스펙트럼의 젊은 외과의사가 레지던트 수련을 위해 캘리포니아로 간다. 그러나 그를 못 미더운 눈초리로 바라보는 동료들. 오직 실력으로 자격을 입증해야 한다.

뱃속 태아와 산모를 살리기 위해 위험을 무릅쓴 멜렌데스. 이 떄문에 병원은 법적 갈등에 휘말린다. 숀과 클레어는 성인물 영화의 스타 배우를 치료한다.

암 진단이 잘못된 건 아닐까? 한 소년을 치료하던 숀이 의심하기 시작한다. 다른 환자의 알레르기 반응은 환자와 아들 사이의 오랜 갈등을 드러낸다.

새신랑의 다리와 생명을 모두 구하기 위해 새로운 치료 방법을 생각해 낸 숀과 클레어. 하지만 그전에 환자의 보호자들이 서로 마음을 맞춰야 한다.