자신 없는 외모로 인해 숨어지내야만 했던 소년은 한 소녀의 당찬 매력에 빠지고 그런 그녀를 15년을 기다리며 그리워한다. 그러던 어느 날, 첫사랑과 외모는 정반대이지만 어딘가 낯설지 않은 수상한 여자를 만나 사랑과 우정 사이를 넘나드는 아찔한 이야기가 시작된다.