고구려 시대의 멸망, 그리고 그 후 남은 고구려인들의 사투와 투쟁심을 그려낸다. 그중 뛰어난 리더쉽으로 대조영이 고구려인들을 이끌고 북쪽으로 넘어가 발해라는 나라를 건국하기까지의 이야기를 보여주고, 또한 그 후 발해가 어떻게 고구려의 기상을 이어받아 영토를 넓히고 발전하게 되는지 보여준다.