동료 조이드, 졸린과 함께 던전을 탐색 중이던 감정사 아인은 헬하운드 무리에게 습격을 받는다.

동료들한테 배신당하고 헬하운드의 습격까지 받은 아인은 일생일대의 위기에 처한다. 그런 그에게 세계수의 정령 유리와 수호자 우르술라가 나타난다.

아인은 유리에게 인공 영안을 받고 우르술라의 훈련에 임한 뒤 훨씬 강한 힘을 획득한다.

재스퍼로부터 숨겨진 던전에 대한 정보를 입수한 아인 일행은 그곳으로 향한다. 한편, 조이드 역시 비슷한 시기에 같은 던전에 도전한다.

사람들로부터 의심받고 불우직이라며 은근히 무시당하던 아인에게 길드 마스터 미건이 훗날 SS 랭크인 베헤모스 토벌을 의뢰한다.

아인은 베헤모스를 쓰러뜨리고 나서도 자신에 대한 고민이 깊어지고, 자신이 정령이라고 주장하는 여자가 조이드 앞에 나타난다.