1930년대 북평, 경극 배우 상세예의 공연을 보고 감명을 받은 정봉태는 그의 활동을 지원하고, 깊은 사이가 된 두 사람은 엄혹한 시대 상황으로 인해 순탄치 않은 길을 걷게 된다.