정천교 교주 강세리는 4대세가와 촉산7성의 합공으로 혈옥에 갇히고 그를 구하기 위해 유명계의 2황자 용유는 선검을 찾아 나선다. 한편, 사고를 친 후 도망친 강운범은 당우유와 우연히 마주치게 되는데....

운범과 당우유는 산에 올라갔다 요괴를 만나 가까스로 위기를 모면한다. 한편 사냥을 나온 운범은 상관아에게 쫓기지만 용유가 나타나 구해준다. 이를 계기로 강운범과 용유는 친구가 되기로 하는데....

채미와 운범은 요괴로 변한 당우유와 마주치지만 다행히 알아보지 못한다. 당해는 딸의 병을 고치기 위해 독영의 도움을 받지만 결국 성사되지 못하고 만다. 한편 당부를 빠져나온 독영은 소말과 마주치는데....

운범은 하산을 하다 상관아와 또다시 마주치게 된다. 한편 용유는 상관아의 섭혼석을 겨우 손에 넣고 형이 남긴 메시지를 확인한다. 아버지 생신 선물인 술을 사지 못한 운범은 술을 가지러 당부로 향하는데....

술을 훔치려던 강운범은 일빈을 만나 심법을 배운다. 광풍채로 돌아간 강운범은 쓰러진 형제들을 발견한다. 아버지와 형제들을 살리기 위해 강운범은 어쩔 수 없이 독영의 지시를 따르는데....

유명공간에 빠진 강운범과 소만은 용유의 도움으로 그 곳을 무사히 탈출한다. 당우유는 상관아와의 혼인을 피하려 신랑을 공개 모집한다. 한편 강운범은 자신의 친아버지에 대해 알아내려 하는데....