청나라와의 전쟁에서 패배한 조선. 진한대군 이인(조정석)은 임금인 형 이선과 조선의 백성을 위해 청의 인질이 되어 떠난다. 오랜 시간이 지나 돌아온 조선은 이인에게 냉담하다. 이인이 청의 세작이라는 소문 때문에 형 이선은 이인의 충심을 의심하게 된 것인데. 괴로워하는 이인 앞에 자신을 믿고 편을 들어주는 이름 모를 내기 바둑꾼 이 나타난다.

강희수는 이인이 아끼던 별호인 몽우(가랑비)를 받고, 두 사람은 몽우가 내리면 만날 것을 약속한다. 한편, 김종배는 청나라의 징병 요구를 받아들여야 한다며 이선을 압박하고, 이선은 강항순을 시켜 몰래 명에 세작 추달하를 보낸다. 몽우가 내리자 들뜬 마음으로 홍장의 기루에 간 강희수는 자신과 혼담이 오가는 김명하와 맞닥뜨리게 되는데.

김명하에게 내기 바둑꾼임을 들켜버린 강희수. 속환금 때문에 두던 내기 바둑을 그만두기로 결정한 강희수는 이인을 만나지 못하는 것이 아쉽기만 하다. 그 마음은 이인도 마찬가지. 한편, 명에 세작으로 간 추달하가 잡히고, 이 모든 책임을 지고 강항순이 청으로 떠난다. 김종배와 유현보는 이 일의 배후에 이인을 비롯해 홍장과 내기 바둑꾼 강몽우가 얽혀있다며 자신들의 눈엣가시를 이 기회에 모두 쳐내려 하는데.

이인은 강희수와 홍장을 구하기 위해 형 이선을 찾아가는데, 이선은 이인의 역심을 의심하며 죽이려 한다. 이선의 칼이 이인의 목을 겨눈 일촉즉발의 순간, 이선이 피를 토하며 이인에게 자기 아들을 용상에 올리라는 고명(유교)을 남긴 채 죽는다. 이인은 그 고명을 지키는 대신 왕위에 오르기로 결심한다. 이인의 즉위 소식을 들은 강희수는 희망을 갖고 안도하는데.

영취정에서 마주친 이인과 강희수! 이인은 강희수가 자신을 죽이러 왔다고 의심하고, “자신 외의 뒷배를 만들고, 거짓을 말하면 죽일 것”이라고 경고한다. 왕대비는 자신의 사람을 기대령으로 만들려다가 실패하자, 기대령이 된 강몽우의 뒷배가 되고자 하고! 이인의 눈을 피해 강희수에게 접근하는데.