천하제일의 병기 '대음도아'가 패장장군부에 있다는 소문이 돌고 있었는데, 어느날 밤, 금의위 용요와 이욱이 장군부에 들이닥친 불청객과 맞서 싸우다가 ‘대음도아'는 진작에 잃어버렸음을 알게 되고, 이 틈에 패장장군을 갈취하려던 이욱은 다음날 사냥터에서 시신으로 발견된다. 포쾌 시경요가 사건 조사를 진행하는데...

용요는 시경요더러 증거를 제출하라고 고문하지만, 시경요는 이를 거부했고, 시경요가 금의위의 아들임을 알고 풀어준다. 다음 날 용요는 시경요와 함께 패장장군부에 상 받으러 갔다가 패장장군의 덫에 걸린 것을 발견하고 간신히 장군부를 탈출하지만 '대음도아'를 훔친 수배자가 된다.

귀시에서 검은 망토를 쓴 사람은 '대음도아'를 경매에 올렸고 용요는 최고 입찰가로 '대음도아'를 받았지만 실수로 인파속에 떨어뜨리는데...

용요는 시경요 부친의 서신을 갖고 시경요를 찾아갔다가 용사적에게 미행당했던 시경요를 구해주게 된다. 부친의 서신을 읽은 시경요는 용요의 제안을 받아들여 함께 풍파진으로 향한다.

풍파진에 온 용요와 시경요는 이황무가 관부와 갈등이 있다는 것을 알게 된다. 마적 이황무와 지부 감경일, 누구의 말을 믿어야 할지 용요는 헷갈린다.

이황무가 아버지 사연과 감경일이 저질렀던 악행에 대해 털어놓으면서 두 사람의 마음은 더욱 동요했다. 시경요는 마적 둘째 두목의 죽음에 대해 조사하던 중 자신의 부친과 똑같이 생긴 방원을 보게 되는데...