그레이스는 딸 엠마가 맨슨 집단에 관심을 둔 이후 가출해버리자 형사 샘에게 도움을 청한다. 이에 샘은 동료인 브라이언 형사와 함께 비공식 수사를 진행한다. 한편 엠마는 찰리 맨슨이 자신에게 의도적으로 접근했다는 사실을 알게 된다.

샘과 브라이언은 인종 문제와 관련된 살인 사건을 수사한다. 하지만 브라이언은 강압적인 샘의 수사 방식이 마음에 들지 않고, 이후 샘과 계속 수사를 진행해야 할지 고민한다. 한편 찰리는 켄에게 자신의 음반 산업에 협조하라며 협박하기 시작한다.

샘은 베트남에 있는 줄 알았던 아들이 탈영했다는 소식을 듣고 매우 당황한다. 이후 샘은 아들을 찾기 위해 애를 쓰지만, 아들의 자취는 감쪽같이 사라진다. 한편 브라이언이 수사하던 마약상이 살해되자, 브라이언의 정보원이 유력 용의자로 지목된다.

샘은 글래드너 살인 사건의 경위를 조사하기 위해 본격적인 수사를 시작한다. 브라이언은 거대한 마약 밀매 조직의 실세를 확인하기 위해 비커리를 회유한다. 한편 술에 취한 켄은 찰리를 총으로 죽이겠다고 이야기한다.

그레이스는 샘의 친구까지 동원해서 딸 엠마를 보호하지만, 그레이스가 방심한 사이 엠마는 도망치고 만다. 한편 샘은 아들 월트가 반전 운동에 참여할 예정이라는 사실을 알고 깜짝 놀란다. 이후 샘은 아들을 설득하지만, 월트는 마음을 바꾸지 않는다.

월트가 집에서 나가버리자 샘은 실의에 빠지고, 이후 샘은 술에 취해 그레이스를 찾아간다. 샤메인은 유명 미식축구 선수가 연루된 범죄 사건을 수사하지만, 샘은 사건에 더 개입하지 말아야 한다고 샤메인에게 당부한다.