두 개의 인격을 가진 늑대 성 군주 영롱과 늑대 족의 아들 염청의 이야기가 시작된다. 영롱은 서궐에 볼모로 잡히고 어머니의 옥패를 찾기위해 잠복한 염청과 마주치며 애틋한 감정을 느낀다. 늑대의 힘을 둘러싼 티격태격 사랑 이야기가 펼쳐진다.
에피소드 1
처방전을 받아서 든 공주가 약재가 다 모이면 번왕의 딸 영롱에게 사람을 보내기로 약속한다. 막 국경에서 돌아온 넷째 공자가 얼굴이 익숙한 영롱을 알아보지만, 깜짝 놀란 영롱이 그 사실을 부인한다. 시위 병이 도둑이 마차로 물건을 옮기는 것을 알아챈다.
에피소드 2
염청은 영롱을 뒤쫓아가고, 영롱은 염청을 취하게 한 후 악방으로 데리고 간다. 영롱의 외삼촌은 늑대족의 성물이 반짝이자, 근처의 귀족들 중 늑대왕의 힘을 가진 자가 있다고 확신한다. 영롱은 염청의 부하들을 피해 노 행수의 마차로 숨어들고, 집 근처에 내려달라고 부탁하는데...
에피소드 3
염청은 아버지의 위임장으로 영롱에게 같이 사건을 조사할 것을 제안한다. 염청은 영롱을 둘러싼 피해자들의 사연을 듣지만, 의심을 걷진 않는다. 소 낭자를 습격하던 흑의인을 발견한 염청은 계속 흑의인을 쫓는다. 한편, 염청을 돕겠다고 나선 우유는 한밤중 습격을 받고 쓰러지는데...
에피소드 4
염궐은 공범을 잡기 위해 영롱을 고문할 계획을 세우고, 영롱 대신 눈을 뜬 랑은은 염궐에게 반격한다. 잠에서 깨어난 영롱은 랑은과 말다툼을 하고, 지켜보던 염청은 랑은을 잠재운다. 한편, 염궐에게서 사라진 늑대족 성물에 대한 얘기를 들은 염청은 수사 방향이 잘못된 걸 깨닫는데...
에피소드 5
소 낭자와 간사가 사건의 주동자였음이 밝혀지지만, 간사는 소 낭자를 이용만 한 채 도망가 버리고 만다. 배신의 아픔에 허덕이던 소 낭자는 염청과 영롱이 풀어준 덕분에 새로운 인생을 살게 된다. 영롱의 관심을 받고 싶었던 염청은 노 행수의 도움을 받게 되는데...
에피소드 6
영롱은 백 걸음 안에 인연이 있다는 점괘를 보고 기대하지만, 염청이 나타나자 실망한다. 영롱이 갑자기 랑은으로 변해 사라지자, 소금은 염옥에게 도움을 청하고 영롱을 찾아 나선다. 한편, 염청이 영롱에게만 신경을 쓰자, 기분이 나빠진 우유는 투호 놀이를 가장하여 영롱을 괴롭히는데...
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