예카테리나 2세

프로이센 프레데리카 왕녀는 표트르 황태자와 결혼하기 위해 낯설고 두려운 땅, 러시아 제국에 도착한다. 황태자를 보고 첫눈에 반한 프레데리카는 그의 마음을 얻으려 애를 쓴다. 그 사이 프랑스는 계획 실행에 방해가 되는 프레데리카를 독살할 계획을 세운다. 한편, 왕녀의 모친인 요한나 공작 부인은 프로이센 대사의 부탁으로 러시아 황실의 비밀을 제공하고, 프리드리히 왕의 자금 지원을 받기로 한다. 엘리자베타 황제는 공작 부인을 의심하며 베츠코이 공작을 스파이로 보내고, 공작 부인은 그 사실을 모른 채 베츠코이와 밀회를 즐긴다. 상임의사인 레스톡 경은 젬마에게 독약을 건네며 왕녀의 음식에 세 번 타라고 지시한다. 젬마는오렌지 젤리에 독약을 타고, 프레데리카는 아무 의심 없이 독이 든 젤리를 먹는다.

반정으로 황좌에 오른 엘리자베타 황제는 전대 황제인 이반 6세를 요새에 가둬놓았다. 죄를 회개하기 위해 황제가 수도원에 기도하러 간 사이에 프레데리카는 원인 불명의 병에 걸린다. 그 소식을 전해들은 황제는 환궁하여 병의 원인을 철저하게 조사하라 명을 내린다. 왕녀 독살 사건을 모의한 레스톡 경이 요새로 붙잡혀가고, 프레데리카는 건강을 회복한다. 그녀는 황태자의 마음을 얻기 위해 생일 선물로 병정 인형을 제작한다. 생일날 표트르는 선물에 기뻐하면서도, 프레데리카의 마음을 받아들일 수 없다며 거절한다. 그 자리에 나타난 엘리자베타 황제는 황태자 부부의 결혼식 날짜가 정해졌다는 소식을 알리고, 프레데리카에게 ‘예카테리나’라는 새로운 이름을 내린다.

표트르는 첫날밤에 궁인들과 신하들을 데리고 방으로 들어오지만, 살티코프의 도움으로 손님들을 내보낸다. 예카테리나는 남편과 사랑을 나누기를 원하지만, 표트르는 황제에게 아이를 빼앗길 것이 두려워 거부한다. 첫날밤은 성사되지 않았지만 예카테리나는 침대에 피를 묻혀 사실을 은폐한다. 한밤중에 고열로 쓰러진 표트르. 그를 진찰한 카라말디는 천연두라고 진단하고, 병이 퍼지지 않도록 출입을 금한다. 예카테리나는 성심성의껏 기도를 하며 표트르의 회복을 바란다. 며칠 후 방에서 나온 표트르는 얼굴이 흉측하게 변했다. 예카테리나는 그 모습에 겁에 질렸지만, 여전히 그를 사랑한다고 고백한다. 표트르는 냉소를 지으며 그녀를 매몰차게 내쫓는다. 방으로 돌아가던 예카테리나는 아버지의 사망 소식을 듣게 되고, 아무도 없는 구석진 곳에서 몰래 소리죽여 통곡한다. 7년 후. 엘리자베타 황제는 예카테리나를 부른다. 둘 사이에 아이가 생기지 않으면 결혼을 무효화하겠다고 선언한다.

엘리자베타 황제는 담석 질환으로 고통스러운 시간을 보낸다. 황태자비의 임신 소식을 애타게 기다리며 러시아의 미래를 걱정한다. 새로 부임한 상임의사 쉐먀킨은 불임의 원인이 황태자에게 있다고 진단하고, 표트르는 황제의 명으로 수술을 받는다. 그러나 수술을 한 뒤에도 표트르는 예카테리나와 잠자리를 갖지 않는다. 황제는 황태자비를 연모하는 살티코프 경을 불러 지시를 내린다. 예카테리나와 살티코프는 서로의 감정을 확인하고 사랑을 나눈다. 몇 달 후 예카테리나가 아들을 낳고, 엘리자베타 황제는 러시아의 차기 황제가 태어났다며 기쁨의 눈물을 흘린다.