남자친구가 바람피워서 헤어지게 된 하나와 여자 친구에게 아무런 이유 없이 차여서 헤어지게 된 나리타는 각자 가장 친한 친구와 함께 온천 여행을 간다. 우연히 하나가 잃어버린 휴대폰을 함께 찾아 주게 된 나리타는 다른 사람을 배려하느라 해야 할 말을 못 하는 하나에게 쓴소리를 하는데...

미즈키가 나리타에게 관심 있다는 것을 알면서도 하나는 나리타가 좋아지는 마음을 어쩌지 못한다. 망설이던 하나는 미즈키에게 솔직하게 얘기하고 미즈키의 이해를 구하는데...

미즈키와 나리타가 함께 있는 모습을 본 하나는 두 사람 사이를 오해하고, 나리타 또한 하나가 아유무와 함께 있는 모습을 보고 두 사람 사이를 오해하고 만다. 미즈키는 충격받은 나리타의 술친구를 해주며 좋아한다고 고백하는데...

하나와 나리타의 관계는 오해가 풀렸지만 하나와 미즈키의 관계는 좀처럼 풀리지 않는다. 미즈키는 하나의 연락을 피하기만 하고, 두 사람이 화해할 기회를 만들어 준 나리타와 아유무는 우연히 나리타의 예전 여자 친구와 마주치는데...

오랜만에 재회한 아유무와 카나타를 위해 미즈키는 아유무의 생일파티를 열자고 한다. 아유무의 생일파티와 겸해서 나리타의 생일도 축하하기로 한 하나는 두 개의 생일 케이크를 만들고, 아유무는 내키지 않아 하면서도 별다른 내색 없이 생일파티에 참석하는데...

미즈키에게 사과하러 간 아유무는 우여곡절 끝에 마음을 열고 속내를 얘기한다. 한편, 카나타가 한 말을 신경 쓰던 하나는 나리타가 생일에 함께 있었던 사람이 나리타의 예전 여자 친구라는 사실을 알게 되는데...