이리와 안아줘

2006년 봄, 낙원의 가족은 고원시에 이사 오고, 그곳에서 낙원과 나무는 첫 만남을 갖는다. 한편, 나무의 아버지 윤희재는 배관 수리를 위해 어느 노부부의 집을 찾는다.

전학 첫날, 곤경에 빠진 낙원을 나무가 구해주고, 낙원은 자신을 도와준 나무에게 관심을 보인다. 한편, 사라진 강아지 럭키를 찾아 헤매던 낙원은 희재의 개 농장 앞에서 럭키의 흔적을 발견한다.

낙원은 지하실에서 희재와 맞닥뜨리고, 나무의 도움으로 그곳에서 벗어난다. 나무는 낙원의 가족으로부터 따뜻한 대접을 받고 집에 돌아오지만, 윤희재는 그런 나무에게 경고한다.

낙원은 나무에게 적극적으로 다가가지만, 나무는 낙원과 거리를 두려고 한다. 한편, 윤희재의 외도를 의심해 그의 개 농장으로 찾아간 옥희는 그곳에서 충격적인 장면을 목격한다.

옥희는 소진을 데리고 집을 떠난다. 시간이 흘러 교도소에 있던 윤희재는 자신의 범행 기록이 담긴 자서전을 발행하고, 경찰대학 학생인 도진은 그 자서전 때문에 괴로워한다.

재이는 윤희재의 자서전 발행 소식을 듣고 과거의 기억을 떠올리고, 선배 배우인 세경의 촬영장에서 도진과 재회한다.