인간의 욕망이 해방되는 난세의 시대를 맞이한 고대 중국, 이에 장군이 되어 출세하려는 소년 신은 전란의 시대를 헤쳐나와 새로운 역사를 기록한다.
에피소드 1
무명의 소년
가난한 삶을 떠나 대장군을 꿈꾸는 신과 표는 꾸준히 수행을 이어간다. 그러던 어느 날, 신과 표는 진나라의 문관, 창문군을 만나 뜻밖의 제안을 받게 된다.
에피소드 2
운명의 만남
흑비촌에 있는 허름한 움막에 도착한 신은 그곳에서 죽은 줄 알았던 표를 보고 충격에 빠진다. 그러나 표와 똑같이 생긴 진나라의 대왕 영정인 사실을 알게 된 신은 자객을 상대한다.
에피소드 3
친구여...!
성교의 추격대를 따돌린 신과 영정은 하료초의 도움을 받아 지하로를 사용한다. 이윽고 영정으로부터 사정을 듣게 된 신은 분노에 표의 복수를 행하고자 주먹을 날린다.
에피소드 4
왕과 검
흑비촌을 떠나 쉬지 않고 달려온 신은 체력이 바닥나 쓰러지고 만다. 약속장소로 가야만 하는 영정은 신을 업어서 움직인다.
에피소드 5
꺾이지 않는 마음
본능적으로 살기를 느낀 신은 주춤거리며 공격을 가하지 못한다. 이에 답답한 하료초는 영정의 도움을 구하지만, 영정도 싸움을 지켜보기만 한다.
에피소드 6
대장군이 되는 길
드디어 영정과 재회한 창문군은 그간의 여정을 전한다. 이윽고 신이 표의 친구라는 사실을 알게 된 벽은 표의 마지막을 전한다.
모리타 마사카즈
후쿠야마 쥰
구기야마 리에
나카노 유타카
유사 코지
히카사 요코
카미야 준
이마이즈미 켄이치
이와나가 아키라
하라 야스히사