가난한 삶을 떠나 대장군을 꿈꾸는 신과 표는 꾸준히 수행을 이어간다. 그러던 어느 날, 신과 표는 진나라의 문관, 창문군을 만나 뜻밖의 제안을 받게 된다.

흑비촌에 있는 허름한 움막에 도착한 신은 그곳에서 죽은 줄 알았던 표를 보고 충격에 빠진다. 그러나 표와 똑같이 생긴 진나라의 대왕 영정인 사실을 알게 된 신은 자객을 상대한다.

성교의 추격대를 따돌린 신과 영정은 하료초의 도움을 받아 지하로를 사용한다. 이윽고 영정으로부터 사정을 듣게 된 신은 분노에 표의 복수를 행하고자 주먹을 날린다.

흑비촌을 떠나 쉬지 않고 달려온 신은 체력이 바닥나 쓰러지고 만다. 약속장소로 가야만 하는 영정은 신을 업어서 움직인다.

본능적으로 살기를 느낀 신은 주춤거리며 공격을 가하지 못한다. 이에 답답한 하료초는 영정의 도움을 구하지만, 영정도 싸움을 지켜보기만 한다.

드디어 영정과 재회한 창문군은 그간의 여정을 전한다. 이윽고 신이 표의 친구라는 사실을 알게 된 벽은 표의 마지막을 전한다.