홍문관 대제학의 여식인 연우는 급제한 오라버니를 보기 위해 궐에 입궐했다가 왕세자 훤을 우연히 마주치게 되는데, 그의 수상한 행동에 그를 도둑이라고 오해한다.

허염은 어린 나이에도 뛰어난 재능을 보여 훤의 스승으로 임명되지만, 훤은 그의 잘생긴 얼굴만 보고 그가 마음에 들지 않는다며 되지 않는 기싸움을 벌인다.

연우와 보경은 예동으로서 궐에 입궐하고, 이 소식을 들은 훤은 연우를 다시 만날 생각에 설레는 마음을 주체하지 못하고 형선에게 비밀 임무를 내린다.

이미 연우에게 마음을 준 훤은 세자빈으로 연우를 생각하지만, 대비전은 보경을 세자빈으로 채택하기 위해 은밀히 계략을 꾸미기 시작한다.

연우가 세자빈으로 무사히 간택되지만, 대비전의 술수로 연우는 원인을 알 수 없는 병을 얻게 되고 결국 궐에서 쫓겨난다.