대왕의 꿈

가야계 출신의 유신은 화랑으로 성공하기 위해 서라벌로 상경하지만 망국의 후예라는 이유로 신라인들에게 철저하게 배척을 당한다. 한편 진평왕의 모친이자 권력의 실세였던 사도태후에게, 폐위된 진지왕의 손자인 춘추는 눈엣가시였다. 조정에서 춘추를 태자로 추대하려는 움직임이 있자, 사도태후는 살수인 길달을 불러 춘추를 암살하고자 하는데...

춘추를 구하기 위해 길달에게 맞선 유신은 치명상을 입게 되고, 귀문의 본채로 가서 폐왕의 서출인 비형랑의 도움을 받게 된다. 한편 사도태후는 자신의 세력을 지키기 위해 진평왕의 친동생이자 성골인 갈문왕과 덕만의 국혼을 추진하려고 한다. 하지만 갈문왕은 화려한 연회장에서 모든 신료가 지켜보는 가운데 광증을 드러내 보이고 마는데...

춘추를 살리기 위해 귀문 토벌에 나선 용춘은 이복동생인 비형랑과 칼을 겨누는 운명에 맞딱뜨린다. 한편, 백제가 신라의 가잠성을 공격해오고 신라는 국가적인 위기에 처한다. 하지만 신라조정은 구원병을 보내지 않고, 이에 분노한 유신은 비형랑 일행과 함께 가잠성으로 향하는데...

가잠성이 백제군에게 함락 당할 위기에 빠지자 덕만과의 국혼을 명분으로 국반 갈문왕이 출정을 한다. 하지만 구원병을 학수고대하는 백성들의 염원과는 달리 갈문왕은 주색에 빠져 진군을 지연한다. 용춘이 출정을 서두르자고 간언하자 갈문왕은 광증이 돋아 그의 아들 춘추를 죽이려고 하는데...

가잠성에서 찬덕의 깃발을 들고 혈혈단신으로 서라벌로 돌아온 유신은 백제와 내통했다는 누명을 쓰고 감옥에 갇힌다. 한편 백제 무왕은 춘추와 비형랑에게 복수를 다짐한 길달을 불러 신라 정벌의 선봉을 맡긴다. 서라벌에는 원광법사의 화려한 연회가 펼쳐지고 있는 가운데 갑작스레 왕궁 뒤편에서 불과 함께 연기가 치솟는다. 우왕좌왕한 귀족들 사이로 길달을 위시한 살수들이 진평왕을 참살하려고 하는데...

사특한 무리가 왕궁을 범했다고 생각한 진평왕은 반역의 주모자로 비형랑을 지목하고 그에 대한 추포명령을 내린다. 길달에게 부상을 당한 유신은 곁에 머물며 돌봐준 천관녀에게 사랑을 느끼게 되고 그녀를 정인으로 맞을 것을 맹세한다. 한편 주행천하를 떠난 유신과 춘추는 전방화랑 염장이 고구려 진영을 공격하다가 포로가 되었다는 것을 알고, 필마단기로 적진을 향해 뛰어가는데...