미키와 플루토는 달리는 트랙터에 갇히자 클라라벨이 만든 최고로 근사한 애플파이를 먹기 위해 여러 가지 재미난 사건을 꾸민다.

미키와 플루토가 핼러윈 의상을 못 골라 고심하자 플루토가 미키에게 핫도그힐에서 최고로 무섭고 멋진 의상을 만들자고 제안한다.

야외에서 즐겁게 놀던 미키와 플루토는 자꾸 툭 튀어나오는 족제비 때문에 성가셔하는데 나중에 강에서 둘이 곤란에 처했을 때 그 족제비의 도움을 받게 된다.