한 형사가 잔인하게 살해되자 팀은 끔찍한 살인 사건들을 연이어 조사하고, 레미와 애비의 관계는 더욱 깊어진다.

팀은 뉴저지에서 실종되고 최근 반 친구의 자살과 관련이 있는 청소년을 찾기 위해 소집되고, 코라는 레이와 아버지가 케일럽에게 너무 많은 압박을 가하고 있다고 느낀다.

젊은 기후 운동가 몇 명의 행동이 잘못되자, 팀은 그들의 계획이 좋지 않은 결과를 가져오기 전에 이들을 추적한다. 니나와 스콜라는 아버지와 동생을 맞이하면서 가족 문제에 직면한다.

반스가 자녀 없이 생활하는 데 적응하는 동안, 그녀는 어린 소녀의 고통에 찬 전화를 받은 사기 콜센터를 조사하면서 레미의 직접적인 명령을 무시하고 갈등을 겪게 된다.

보안 회사 창고가 도난당하고 도둑들이 다음 계획을 세우자, 보안 회사는 FBI에 도움을 요청한다. 레이와 코라는 생물학적 아버지와 시간을 보내고 싶다는 케일럽 때문에 고민한다.

국제 미인 대회 우승자가 생방송에서 살해당하자, 팀은 살인범을 추적하기 위해 필라델피아로 향한다. 하나는 에단이 무언가를 숨기고 있다는 것을 감지한다.