연구소 청소부로 일하면서 부모님과 함께 사는 조시는 아무도 못 깬 게임 바이오틱 워즈를 깨고 미래에서 온 손님을 만난다.

1969년으로 간 조시와 울프, 타이거는 한 파티에 잠입해서 크로니시 박사가 헤르페스에 감염되는 걸 막는 임무를 수행하지만, 예기치 못한 상황에 부닥친다.

타이거와 울프는 크로니사 박사가 죽을 때라고 판단하고 조시는 내키지 않지만 그들을 돕지만, 자신이 감당하기에는 버거운 일이라는 걸 깨닫는다.

크로니시 박사 암살 실패로 인해 타이거와 울프는 조시를 임무에서 손 떼게 만드는데 조시는 시간 여행 장치의 연료를 다시 구하는 조건으로 임무에 받아 들여달라고 제안한다.

타이거와 울프, 조시는 크로니쉬 랩에서 열리는 크리스마스 파티에 잠입해 바이오틱스의 비밀을 밝히려고 하고 조시는 직장 동료인 체리와 친해진다.

바이오틱 머리의 폭탄이 터지기 전까지 27분이 남은 상황에서 조시와 타이거, 울프는 정보를 얻기 위해 조시의 부모님이 파티를 하는 집 2층에서 인질을 심문한다.