방학 때 도쿄에서 살짝 떨어진 쿠게누마에서 생활하는 아버지를 만나러 온 슈운. 그곳에서 우연히 까칠하고 무뚝뚝한 나기사란 친구를 만나게 된다. 그와 제대로 대화도 나눠보지 못한 채 얼마 후 다시 도쿄로 돌아가게 된 슈운. 그의 앞에 갑자기 나기사는 떠나려는 슈운을 바닷가로 데려간다.

봄 방학이 끝날 때까지 쿠게누마에서 지내기로 한 슈운. 그동안 나기사와 함께 보드도 타며 조금씩 가까워지기 시작한다. 한편, 나기사는 슈운에 대해 특별한 감정을 갖기 시작했으며 이와 반대로 치카는 나기사에게 고백할 타이밍을 엿보게 된다.

치카는 짝사랑을 끝내기 위해 슈운의 도움을 받으며 나기사에게 고백하려 하지만, 치카가 슈운을 좋아한다고 착각한 나기사는 질투심을 느끼게 된다. 이후 나기사는 동성애에 대한 슈운의 생각을 듣기 위해 에노시마의 전설에 대해 이야기 하는데..

곧 개학이 가까워지자 차차 떠날 준비를 하는 슈운. 나기사는 슈운과의 관계가 망가질까 두려워 자신의 마음을 표현하지 못한다. 슈운 역시 나기사가 자꾸만 신경 쓰여 혼란스러운 감정을 느끼게 되는데, 한편 이대로 슈운을 보낼 수 없었던 나기사는 그를 찾아가게 된다.

이별을 앞두고 좀처럼 마음이 편치않은 슌과 나기사는 마지막 용기를 내어본다.