미천한 신분에서 벗어나 대장군이 되고 싶다는 꿈을 가진 신과 표는 매일 격렬하게 검 연습을 하고 있었다. 그런데 어느 날 이런 두 사람 앞에 진나라의 문관, 창문군이 나타나 어떤 제안을 하는데...

표의 말대로 밤새 달려 흑비촌에 도착한 신은 허름한 움막 안에서 죽은 줄 알았던 표를 발견하고 깜짝 놀란다. 그 사람은 표와 똑같이 생긴 진나라의 왕, 영정이었는데...

성교가 보낸 추격대의 포위를 빠져나가기 위해 신과 영정은 탈출로를 알고 있다는 하료초에게 몸을 맡긴다. 그러나 조심스럽게 지하로 도망치던 중 신은 표를 죽게 만든 영정에 대한 분노를 억누르지 못하고 영정에게 주먹을 날리는데...

흑비촌에서 주흉을 죽이고 쉬지 않고 달려온 신은 결국 체력이 다해 쓰러지고 만다. 정은 내키지 않아 하면서도 신을 업고 창문군과의 약속장소로 향한다. 그러나 사흘째 달리고만 있는 상황, 하료초는 정이 제대로 길을 가고 있는지 의심스러워지는데...

무타의 독침 앞에서 본능적으로 살기를 느낀 신은 주춤하며 제대로 공격을 하지 못한다. 이런 신의 모습에 하료초는 가슴이 타들어가는 것 같은데... 한편, 사씨는 심하게 손상되어 신원을 알아보기 힘든 창문군의 머리를 보고 사실을 확인하고자 왕기장군을 직접 왕궁으로 불러들인다.

목공의 피서지에서 드디어 창문군과 만난 영정과 신. 그러나 언제 쫓아올지 모르는 추격자 때문에 영정과 창문군은 쉽사리 안심하지 못하는데...한편, 신은 벽으로부터 표의 무용담을 듣게 된다.