첫 전투를 끝낸 위군과 진군. 승패는 나지 않았으나 위군은 전력에 큰 손실을 입게 된다. 위군 진영에 왕이 보낸 공자 앙이 찾아와 지원을 자처하고 위군의 막강한 정예 부대 ‘위무졸’의 지휘권을 넘길 것을 요청한다. 위군의 사령관인 승상 공숙좌에게 위앙이라는 자문관이 있는데 상앙은 별도의 전법을 제안하나 공자 앙의 위세에 밀려 거부 당한다. 한편 진군의 진영에서는 첫 전투의 결과에 만족하며 2차 전투를 준비하는데... 2차 전투 후 진군은 위군의 승상 공숙좌를 생포하고, 위군은 공숙좌를 구출하기 위한 설욕전을 준비한다. 그러나 진군은 적군의 사령관을 포로로 잡고도 식량 부족으로 고전하게 된다.

때는 전국 칠웅이 세력을 겨루던 전국시대. 강대국이었던 위와 약소국이나 세력을 키워가고 있던 진은 하서 지역의 패권을 둘러싼, 몇 차례의 승부 없는 싸움을 벌였다. 마지막 결전에서 위군의 사령관이었던 승상 공숙좌가 진군의 포로로 잡히게 되고, 진군의 사령관이었던 군주 진헌공은 위군이 쏜 독화살을 맞게 된다. 군량 부족으로 고전을 면치 못하는 진군의 현실에 진헌공의 둘째 아들 영거량은 퇴각을 건의하고 부상 당한 진헌공은 이를 받아들인다. 그러나 퇴각하던 진헌공은 자신의 부상이 중함을 알고 왕위 계승자를 결정하기 위해 암암리에 영건, 영거량 두 아들이 궁으로 돌아오지 못하도록 조치한다.

소량 전투에서 위군의 독화살을 맞은 진나라 군주 진헌공은 자신에게 시간이 얼마 남지 않았음을 깨닫는다. 세력가인 상대부 감룡과 오랜 동안 전쟁을 함께 했던 노병을 찾아다니며 영건과 영거량 두 아들 중 누가 왕위계승자로서 적합한지 자문을 구했던 진헌공은 마음을 굳히고 두 아들을 불러들인다. 그러나 진헌공의 뜻과 달리 세족 장군들과 상대부 감룡은 자신들의 뜻에 따라 첫째 공자 영건을 왕위 계승자로 세우려 하는데… 결국 영건이 군주로 더 적합한 인물은 영거량임을 시인하며 혈서로 끝까지 한뜻으로 진국을 일으키겠다고 진헌공과 약속하면서 둘째 공자 영거량은 진국의 새 군주가 된다. 한편, 진헌공의 죽음과 영거량의 군주 즉위로 진나라가 시끄럽다는 것을 알게 된 위나라 왕은 장군 방연의 뜻에 따라 진국을 습격하기로 한다.

진국을 혼란에 빠뜨릴 목적으로 공격을 감행했던 방연은 하규 전투에서 진국의 수비망을 뚫지 못하고 패하게 된다. 국상을 치르던 와중에 원로 병사들이 찾아와 선대 군주 진헌공을 위해 순장을 청한다. 그러나 진효공은 순장을 청했던 원로 병사들과 화려한 국상 예식을 꾸짖게 되는데…. 한편 아버지의 복수를 위해 형옥과 영건은 전장에서 잡은 위국의 승상 공숙좌를 죽이려 하고 진효공은 이들을 말린다. 위앙은 공숙좌를 구하기 위해 진국을 찾아오는데, 영건이 위앙을 만나고 진효공은 뒤에서 위앙의 제안을 듣게 된다. 결국 진효공은 공숙좌에게 진국과 위국의 휴전을 제안하고 공숙좌는 신임 군주의 기개에 감탄한다.

위앙은 공숙좌를 대신해 휴전 협약서를 진국에 전달한다. 진 선대 군주 진헌공의 국상은 계속되지만 조정의 혼란은 끊이질 않고 진효공의 부담감은 더욱 커지기만 한다. 진국의 휴전 제안을 두고 위국에선 의견이 분분한 가운데, 본국으로 무사 귀환한 공숙좌는 위왕에게 진국을 멸하는 것과 분할하는 것과 관련해 충언을 한다. 휴전 협약을 맺고 진국의 영토까지 얻어 온 공로로 공숙좌는 본직에 복귀하지만 긴장이 풀리면서 기력이 다해 앓아 눕게 된다. 그 와중에 공숙좌는 왠지 모를 불안감에 휩싸이게 된다.

병세가 악화된 공숙좌는 자신이 죽은 후에도 위앙이 계속 위국에 남아주기를 내심 바라게 된다. 휴전 협정을 맺으며 봉토를 위국에 넘겨준 일로 진국에선 내분이 일어나고 진효공은 이를 잠재우기 위해 봉토 교환을 제안한다. 그 와중에 위왕은 진국과의 협약을 무시한 채 병력을 강화하여 진국을 멸하기 위해 6국 동맹을 추진하게 된다. 주변 강국들의 모략을 알게 된 진국은 위기를 헤쳐나갈 방법을 모색하게 되고, 나라를 구하기 위해 진국의 백성들과 대신들은 재산을 헌납하기에 이른다.