숙모의 객잔에서 잡일을 하던 이소요는 검법을 가르쳐주겠다는 제안을 받게 된다. 숙모를 위한 약을 구하기 위해 선도로 향한 이소요는 자신을 오라버니라 부르는 선녀를 만나게 된다.

조령아는 이소요의 기억을 되찾아주기 위해 남화영을 찾아간다. 과거와 미래를 보게 된 이소요는 10년 전 약속대로 조령아와 혼인을 올린다.

이소요는 조령아의 할머니와의 약속대로 조령아를 남조로 데려가기로 한다. 이 소식에 이소요의 숙모는 한 번도 마을을 떠나본 적이 없음에도 이소요를 따라가기로 한다.

소주성을 지나게 된 이소요와 조령아는 유진원이라는 자를 만나게 된다. 이소요는 임월여를 좋아하는 유진원에게 신랑감을 뽑는 무예 대결에 나갈 것을 조언한다.

임천남은 이소요에게 데릴사위가 될 것을 제안하고, 이소요는 혼인을 피하고자 말도 안 되는 조건을 내건다. 한편, 임월여는 이소요에게 복수를 갚기 위해 계속해서 결투를 신청한다.

조령아의 노력 덕분에, 이소요와 임월여의 사이가 조금씩 개선된다. 한편, 임월여는 임천남에게 파혼하겠다고 강력하게 말한다.