리버풀에서 나고 자란 네 멤버의 유년 시절과 로큰롤 시대의 탄생에 그들이 미친 영향을 되짚는다. 영국 북서부에서 지역 영웅으로 떠오른 비틀즈는 리버풀의 젊은 사업가 브라이언 엡스타인의 매니지먼트 아래 음반 계약을 따내기 위한 본격적인 여정에 나서고, 마침내 EMI 산하 코미디 전문 레이블인 팔로폰과 프로듀서 조지 마틴과 손을 잡는다. 이후 비틀즈는 첫 싱글 'Love Me Do'로 소소한 성공을 거둔 후 'Please Please Me'로 영국 차트 1위를 기록한다.

브라이언 엡스타인이 꿈꾸던 '엘비스보다 더 위대한 밴드'라는 목표는 아직 실현되지 않았지만, 비틀즈는 점차 입지를 다져 나간다. 첫 앨범 'Please Please Me' 발매 후, 영국과 유럽을 오가며 투어를 이어가던 비틀즈는 점차 공연의 헤드라이너로 성장하고, 온 가족이 즐겨보는 《모컴 앤드 와이즈 쇼》와 왕실 자선공연 무대에도 초청되는 등 TV 프로그램에도 꾸준히 얼굴을 비춘다. 1963년 11월, 두 번째 앨범 'With The Beatles'는 영국에서 사상 최고인 25만 장의 선주문을 기록하고, 이듬해인 1964년 2월, 새 싱글 'I Want to Hold Your Hand'가 차트 1위를 차지하면서 비틀즈의 세계 정복이 본격적으로 시작된다.

미국 대중이 비틀즈를 열렬히 맞이했다는 말로는 부족하다. 그들은 두 팔 벌려 비틀즈를 환영했고 《에드 설리번 쇼》 공연은 7천3백만 명이 시청하며 TV 사상 최고 시청률을 기록했다. 이후 비틀즈는 워싱턴으로 이동해 상징적인 '콘서트 인 더 라운드'를 선보이고, 이어 플로리다로 향해 야자수를 처음 마주하며 또 한 번 《에드 설리번 쇼》에 출연한다. 이 에피소드는 비틀즈의 첫 미국 방문과, 리처드 레스터 감독이 연출한 획기적인 영화 《하드 데이즈 나이트》를 통한 멤버들의 첫 영화계 도전기를 다룬다.

비틀즈 열풍은 전 세계로 퍼져 나가며, 밴드는 언론과 팬들의 광적인 관심 속에 숨 돌릴 틈 없는 일상을 보내고, 콘서트 현장은 광란의 함성으로 들끓는 열광의 무대가 된다. 이번 에피소드에서 멤버들은 훗날 만나게 될 자신들의 우상, 밥 딜런과 엘비스 프레슬리에 대해 이야기한다. 이후 비틀즈는 새 앨범 'Beatles For Sale'을 발표하고, 리처드 레스터 감독이 연출한 영화 《헬프!》를 잇따라 선보인다. 또한 영국의 국민소득에 기여한 공로로 대영제국 훈장을 받지만, 기득권층의 극심한 비판은 멈추지 않는다. 한편 투어를 계속해야 하느냐는 내부의 불만이 커져 가던 와중, 셰이 스타디움 콘서트는 관객이 아티스트의 공연을 경험하는 방식을 영원히 바꿔 놓는다.

셰이 스타디움 무대의 오프닝을 에드 설리번이 맡은 것은 어쩌면 당연한 일이었다. 비틀즈는 그의 쇼에 처음 출연했을 때 이미 TV 시청률 신기록을 세운 바 있었기 때문이다. 5만5천 명이 넘는 관객이 운집한 셰이 스타디움 콘서트는 당시까지 열린 팝 공연 중 가장 큰 규모를 자랑하며, 비틀즈 경력의 1막이 저물어 가는 시작을 알린다. 1965년 12월, 비틀즈는 한층 성숙한 송라이팅을 선보인 앨범 'Rubber Soul'을 발매하고, 이 흐름은 1966년 8월 발표된 'Revolver'로 이어지며 더욱 깊어진다. 하지만 비틀즈의 여정에는 아직 필리핀 투어가 남아 있었다. 이후 멤버들은 대통령 부인 이멜다 마르코스의 초대를 거절했다는 이유로 현지에서 거센 비난을 받는다.

맥락이 왜곡된 발언으로 인한 거센 역풍은 미국 남부 '바이블벨트' 지역에서 비틀즈 음반을 대량으로 불태우는 사태로 이어진다. 1966년 캔들스틱 파크 공연을 끝으로 비틀즈는 미국 투어를 마무리하고, 이 무대가 이후 3년 넘게 이어질 라이브 공연 중단의 분기점이 된다. 이제 비틀즈는 공연 대신 스튜디오에 집중하며 최고의 음악을 만드는 밴드로 거듭난다. 1967년 중반까지 'Strawberry Fields Forever'와 'Penny Lane', 그리고 앨범 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band'를 발표하고, 전 세계 2억 명이 지켜보는 TV 생방송 무대에서 'All You Need Is Love'를 선보인다. 비틀즈의 하락세를 둘러싼 소문은 결국 사실이 아니었다.