청허 도사는 화천골이란 이름을 지어주고 16년 후에 촉산으로 오라 한다. 16년 후, 백자화는 위험에 빠진 화천골을 도와주고 화천골은 아버지를 잃고 백자화와 생일을 보낸다.

천골은 촉산에서 청허가 남긴 촉산파의 검보와 궁우를 받는다. 천골이 죽을 위기에 나타난 백자화 하지만 둘은 전천련에 갇히고 마는데...

백자화가 마음을 받아주지 않자 자훈은 좌절하고 장류 문파는 새로운 제자를 들이고자 입학 시험을 여는데...

화천골은 장류의 정식 제자가 되지만 자질이 떨어져서 남들보다 뒤처지게 된다. 화천골은 장류의 역사를 얘기했다가 감옥에 갇히게 되고, 백자화에게 촉산파 장문이란 사실을 들키게 되는데...