무심법사

무심은 죽지 않는 떠돌이 법사로, 집도 없고 돈도 없지만 귀신을 퇴치하는 능력을 지녔다. 어느 날, 그는 절벽에서 추락하지만 곧 월아의 만두 냄새에 깨고, 월아는 그를 귀신으로 알고 도망치다가 다리를 다친다. 하지만 곧 무심은 월아에게 보답하기 위해 그녀와 동행하기 시작한다.

고현무는 자신의 첩의 머리를 보고 놀라 무심을 찾고, 곧 무심은 고현무에게 귀신을 쫓아줄테니 답례를 해달라고 말한다. 한편, 무심은 월아를 따라다니는 빛의 정체를 알게 되고 충격에 빠진다.

소 선생과 그의 아내는 평소 육류 고기를 즐겨 먹는 가운데, 동물을 학대한 죄로 황대선은 그들을 심판하려 들자, 무심이 나타나 그들을 구해준다. 한편, 무심은 악기라를 집에서 쫓아내고 월아에게 악기라를 앞으로 조심하라 이른다.

월아는 무심의 충고에도 불구하고 곧 악기라의 저주에 걸려 과거의 악기라로 변하게 되자, 곧 과거 연인인 단삼랑을 만나러 간다. 한편, 무심과 고현무는 힘을 합쳐 악기라의 술법을 풀려고 하지만, 통하지 않는다.