Utöver kärleken till basket tycks Lucas och Nathan ha föga gemensamt – men de är sammanbundna av en mörk hemlighet.

Lucas tabbar sig på sin första universitetsmatch och bestämmer sig för att sluta i laget. Kilen mellan Nathan och Peyton fortsätter växa.

Nathan är irriterad av Lucas ökande popularitet, och letar efter hans svaga punkt. Han hittar den i Haley James – Lucas bästa vän.

En fest i Dans hus på stranden, med basketspelare, cheerleaders och öl? Det låter härligt, men saker och ting hettar till när Nathan förödmjukar Lucas.

Lucas ber Keith spela med honom i den årliga far-och-son-matchen i basket, och inser att han fick den bättre fadersgestalten efter att Dan förödmjukar Nathan på planen.

När Whitey kastar ut Lucas och Nathan från lagbussen på grund av dåligt uppförande blir de två killarna strandsatta fem mil hemifrån.