A Dra. Mercy tenta remover o lipoma de Price, um problema que atrapalha seu relacionamento; o caso de neurofibromatose de Ashley é um dos piores do país; Becca nasceu com uma marca de nascença que cobre quase todo seu rosto.

O lipoma o pescoço de Joseph atrapalha todas as suas atividades diárias; o hirsutismo obriga Rachel a se barbear diariamente; Summer tem sete cistos no corpo, incluindo um que ela chama de chifre de unicórnio.

Tiffany tem uma doença rara tão dolorosa que a obriga a viver em um sofá; o rosto de Brad é coberto por nódulos devido a uma doença raríssima; o suor excessivo tem um grande impacto sobre a vida de Lídia.

Jorge tem um rinofima tão grave que sente dificuldade de respirar; o corpo de Tracy é coberto por centenas de lipomas; Cha procura a Dra. Mercy para recuperar a confiança e aprender a lidar com os cistos em seu rosto.

Os queloides na cabeça de Ramon são tão grandes que precisam ser removidos com uma raspagem; cistos crescem tanto dentro como fora do corpo de Lauren; uma estranha doença faz com que Tiana pareça ter quatro seios.

Tiana espera que a Dra. Mercy descubra como remover seus seios adicionais; Michael quer remover as lesões enormes que têm na pele para seu aniversário de 40 anos; o lipoma de Chandra é um fardo físico e emocional.