Sora viaja do Japão ao Estados Unidos para um teste para o Kaleido Stage. Ela chega tarde ao teste, mas o dono do palco, Kalos, percebe o talento único da menina e a incorpora à equipe, Descubra o que acontece em seu primeiro dia.

As outras acrobatas invejam Sora porque ela foi contratada sem passar pelo teste de admissão. Ela é desafiada por Layla a aprender o truque "Golden Phoenix" no trapézio em apenas uma semana, e pede ajuda a Ken; Mia e Anna ficam amigas de Sora.

Soga consegue superar a prova inicial e começa a fazer parte do grupo. Kalos anuncia que o elenco da nova demonstração será selecionado entre os estudantes, mas parece que Sora não será selecionada.

Mia é escolhida como a maga para a parte do show A Cinderela. Mas sugere que o papel seja interpretado por Sora, Anna e ela para fazer a chamada Tripla Ilusão. Mas nem tudo sairá tão bem como parece, descubra por que.

Sora estreia e a imprensa local está na expectativa do número de magia. Mas de repente, seu pai aparece para levá-la novamente ao Japão. Sora resiste, mas, ao ficar sabendo que seu pai está doente, terá que resignar-se de seu sonho.

O espetáculo 'A Cinderela' foi ovacionado. Sora encontra na praia uma pequena foca e a chama de Jonathan. Em pouco tempo, se torna uma atração popular. Jonathan será o novo membro do circo?