Em uma noite de lua cheia, Manta ouve uma voz vinda do cemitério. Ele vê um garoto estranho que parece feliz cercado de fantasmas. Os olhos de Manta saltam ao saber que o menino do cemitério é Yoh, seu novo colega de classe.

Yho diz a Manta que ele veio a Tóquio para se juntar a fantasmas fortes. Yoh pede a Amidamaru para se tornar seu fantasma guardião. Eles encontram o fantasma de Mosuke, o ferreiro que assombra a espada.

Manta conhece outra pessoa misteriosa, Tao-Len, um shaman custodiado pelo fantasma de um espadachim chinês. A diferença de Yoh, que é tranquilo, Tao-Len parece perigoso. Ele afirma que o mundo precisa de um único shaman: ele.

Ao ser atacado por Len e desmaiar, Yoh é salvo por Ryu, portador da espada de madeira. Yoh acorda, vê Amidamaru, que está envergonhado de sua inutilidade. Depois, Yoh conta a Manta sobre o Rei Shaman.

Yoh vence Len com o feitiço da Possessão Perfeita. No dia seguinte, Anna de Osorezan, a forte noiva de Yoh, decide visitá-lo no hospital. Por ter sido maltratado por Anna durante tanto tempo, Yoh não pode competir com ela.

Yoh treina para a Luta de Shamans e segue o extenuante programa que Anna elaborou especialmente para ele. Depois, Yoh vai assistir a um filme que mostra a Lee Pai-Long, um lendário herói de ação que morreu de maneira misteriosa há dezessete anos.