Oklahoma, 30er Jahre: Der 18-jährige Ben Hawkins schließt sich einem Wanderzirkus an. Aber das ist kein Zufall. In Kalifornien hält sich derweil Pfarrer Justin Crowe für den Auserwählten Gottes.

Die Zeichen mehren sich, dass Ben und Justin auf geheimnisvolle Weise verbunden sind: Beide plagt der gleiche Alptraum. Ben entdeckt unterdessen ein Foto, das seine Vergangenheit verändert.

Als Ben von einer Frau erkannt wird, deren Tochter er geheilt hat, erklärt Samson die Zirkusschau zur religiösen Erweckungszeremonie. Unterdessen legt Justin sich mit dem Stadtrat seiner Gemeinde an.

Der Zirkus erreicht das sagenumwobene Babylon. Lodz geht mit Ben auf Wanderschaft und stellt seine Fähigkeiten auf die Probe. In Kalifornien bekommt Justin unterdessen Besuch von Reverend Balthus.

Im Wanderzirkus herrscht Unruhe: Alle fragen sich, warum das Management sie ausgerechnet in der verlassenen Bergbausiedlung Babylon Halt machen ließ. Zur Beruhigung lädt Samson alle in den Saloon ein.

Nach Dora Maes Tod fordert Samson den Schuldigen, der nach Sitte der Zirkusleute abgeurteilt werden soll. Im Minenschacht erlebt Ben derweil eine weitere Vision aus den Schützengräben des Weltkriegs.