American Dragon : Jake Long

Jake Long, petit fils de dragon, doit apprendre à maîtriser ses dons. Son grand-père et un chien millénaire nommé Fou Dog vont lui apporter une aide précieuse. Cependant, un ennemi redoutable est sur sa trace.

Jake a une mauvaise haleine. Fou Dog lui prépare une potion et l'amène au Marché Magique pour essayer de trouver une cavalière. En effet, Rose a déjà un cavalier pour cette soirée.

Pour récupérer un calice aux pouvoirs maléfiques, Jake doit s'inscrire au concours de talents de son école. Monsieur Rotwood, souhaitant aussi posséder le calice, inscrit Brad, censé être un prodige du piano.

Jake doit garder sa petite soeur, Ellie, alors qu'il voudrait se rendre à une soirée où se trouve son idole. Comme Ellie a une dent qui menace de tomber, les services de la Fée des Dents sont sur le qui-vive.

Le Chasseur veut absolument mettre la main sur le Scarabée magique. Jake doit alors surveiller l'étrange insecte tout en répétant son rôle dans la pièce 'Antoine et Cléopâtre', dont il partage la scène avec Rose.

Jake est réveillé par un troll qui lui demande de le cacher. Jake finit par le mettre dans la chambre d'ami - Fou Dog se décide à aller seul voir un match de base ball. En chemin, il va faire une mauvaise rencontre qui va compromettre tous ses plans.