Élu local à Providence, une ville de Rhode Island, Tom Caffee protège les intérêts des Irlandais en faisant au besoin pression sur les entreprises, sur les syndicats et sur la famille élargie. Ayant soigné son image d'homme respectable - marié à Eileen, qui lui a donné trois fillettes -, Tom Caffee voit d'un mauvais œil reparaître son frère aîné, Mike.

Mike Caffee marche sur les plates-bandes de Freddie Cork mais ils parviennent à un semblant d'accord. Avec son ancien associé Pete McGonagle, Mike trouve un nouveau QG puis s'en va escroquer Dina, lui rachetant sa supérette pour la moitié de sa valeur, un flingue sur la tempe de son frère handicapé. Dina dépose plainte contre Mike, avec l'aide de Tom.

Une grève des éboueurs sévit à Providence. Le business de Tom comme agent immobilier souffre du bras de fer engagé entre la mairie et les syndicats, menés par le chef de la mafia, Freddie Cork. La puanteur est telle que les potentiels acquéreurs se détournent des propositions de Tom. Mike cherche des coéquipiers fiables et fidèles ; il réalise qu'en sept ans, personne ne l'a attendu, même pas Kathleen, son amour de jeunesse.

Mike solde une énième dette entre gangsters. Sur la colline de Providence, beaucoup lui sont maintenant redevables de ces opérations coups-de-poing, sorte de nettoyage du quartier par la violence. Tom cherche à obtenir un crédit d'impôt auprès de la mairie de Providence, pour un client crucial intéressé par l'achat de l'usine Harris. La mort dans l'âme, Tom demande à Judd son soutien dans cette négociation.

Mike décide de monter sa propre équipe de base-ball après que Freddie Cork a refusé que Pete et lui intègrent la sienne, les Green. La manoeuvre imaginée par Mike est la suivante : du bar de son pote Terry, il débarrasse les dealers arméniens qui squattent l'établissement pour leur trafic. En contrepartie, Terry constitue une équipe, les Mulligans.

Tom demande de l'argent à son beau-père, et le rembourse presque aussitôt car il réalise une belle vente grâce à un élu de ses amis. Mike poursuit son dessein : régner sur la colline de Providence. Après avoir monté une nouvelle équipe de base-ball, il rend un énorme service à Declan et à son coéquipier en les débarrassant du corps d'un flic en civil, abattu prestement lors d'un contrôle routier nocturne.