Godfather of Harlem

Lorsque Bumpy Johnson revient d'Alcatraz, il veut revoir sa famille et reprendre le contrôle de Harlem. Dans le conflit qui l'oppose au chef de la mafia italienne Vincent Gigante, il retrouve un vieil allié : Malcolm X.

Conscient qu'une source constante d'héroïne est indispensable à la reconquête de Harlem, Bumpy cherche à se fournir en drogue ailleurs que chez les Italiens. Chin soudoie des policiers véreux pour qu'ils arrêtent Bumpy et le renvoient en prison.

Une terrible agression est l'élément déclencheur d'une manifestation qui fait monter la tension.

Cassius Clay combat un boxeur local, Doug Jones. Mayme insiste pour que Bumpy soutienne Jones, qui l'aide à HARYOU. Malcolm demande à Bumpy d'aider Clay. Pendant ce temps, Chin et Bonanno se disputent Harlem et un secret est révélé.

Pour tenter de casser la banque de Bumpy, Chin fait un pari. En conséquence, Bumpy doit aux gagnants plus qu'il ne peut couvrir. Elise se mire dans la nation de l'Islam à la recherche d'un avenir meilleur.

Pour payer sa dette, Bumpy doit tuer un repenti. Alors qu'Elijah Muhammed visite la mosquée de Malcolm X, il rencontre Elise et lui demande d'espionner Malcolm. Chin apprend que Teddy est en vie.