Walt Longmire, le charismatique et dévoué shérif de la ville d'Absaroka dans le Wyoming, est veuf depuis une année. Derrière son sourire, il cache une peine toujours immense et il a délégué la plupart de ses tâches à ses adjoints. Lorsqu'un cadavre est découvert dans la neige, Walt reprend du service. Il découvre que la victime venait d'un autre Etat et se demande ce qu'il venait faire dans le Wyoming.

Le corps d'une jeune femme est découvert non loin d'une aire de repos, et les enquêteurs trouvent de l'argent près du cadavre. Ils commencent à s'intéresser à un groupe de jeunes Mennonites. Par ailleurs, Walt essaie de savoir si Cady fréquente quelqu'un.

Un incendie se déclare dans une écurie. Le propriétaire et plusieurs chevaux de valeur périssent dans les flammes. S'agit-il d'un accident ou d'un incendie volontaire ? L'une des pistes est celle d'une escroquerie à l'assurance, qui aurait mal tourné. En examinant le corps carbonisé, Walt comprend qu'il s'agit d'un cadavre tout juste déterré d'un cimetière. Qu'est-devenue la victime présumée ? Walt se lance aussitôt sur sa trace et interroge sa famille.

Un pêcheur trouve dans la rivière deux corps attachés ensemble. Le shérif Longmire découvre que l'une des victimes est un garçon issu de la réserve cheyenne, tandis que l'autre appartenait à un cartel mexicain. Les forces de l'ordre tentent de comprendre quels rapports pouvaient entretenir ces deux personnes. Pour résoudre l'affaire, Walt fait appel à Henry, qui l'aide à mener ses investigations au sein de la réserve.

Des enfants issus de la communauté indienne, placés dans des familles, disparaissent. Walt craint d'avoir affaire à un détraqué sexuel et met tout en oeuvre pour retrouver le coupable. Une mère dont le fils a disparu se présente au commissariat, après avoir entendu parler de ces disparitions inquiétantes. Walt recueille dans le même temps les témoignages d'enfants qui prétendent que leurs petits camarades ont été emmenés par un esprit.

Un homme condamné à une peine de prison pour meurtre est relâché pour des raisons administratives, les centres de détention étant surpeuplés. Peu de temps après sa libération, il est retrouvé déchiqueté par un ours. Walt est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un accident. Selon lui, l'animal a été dressé pour attaquer cette cible. Par ailleurs, l'oncle de Branch est incarcéré après avoir tiré des coups de feu dans sa maison de repos.