Premier épisode de la série. À Los Angeles, en 1931. À la suite d'une enquête douteuse impliquant un célèbre comédien, Perry Mason, un détective privé qui peine à joindre les deux bouts, et son bras droit Pete Strickland sont recrutés par l'avocat E.B. Jonathan, le mentor de Perry, pour résoudre une affaire embarrassante : l'enlèvement brutal de Charlie Dodson, âgé d’un an, assorti d’une demande de rançon de 100 000 $ aux parents, Matthew et Emily. Après avoir rencontré Herman Baggerly, millionnaire âgé de l'église des Dodsons, Perry, E.B., et la secrétaire juridique d’E.B., Della Street se demandent pourquoi une famille aux moyens manifestement modestes se ferait extorquer une somme aussi élevée.

Après l'un de ses habituels sermons incendiaires, Sœur Alice, prédicatrice évangélique, offre aux Dodson le soutien moral et financier de l'église, à la consternation de sa mère Birdy. Au cours d'une intervention de routine, Paul Drake, policier de quartier, est redirigé vers une scène de crime horrible, où il remonte une série de preuves déconcertantes. Mason est révolté par un aveux à couper le souffle de Baggerly et, après avoir interrogé Emily sur l'alibi de son mari, fait face à une Della outragée. Les détectives Holcomb et Ennis utilisent les conclusions de Drake à leur avantage.

Afin de prendre l’avantage sur E.B. et son équipe, le procureur de district rusé Maynard Barnes rend public un nouvel élément choquant. Mason et Strickland obtiennent un accès non autorisé aux preuves matériels grâce à Virgil, le contact de Mason à la morgue de la ville. Mason tente ensuite de soustraire des informations à Drake qui se montre réservé et las de la surveillance constante de Holcomb et Ennis. Della remarque un changement chez E.B., qui semble curieusement perturbé.

Mason et Strickland ont de nouveau recours à Virgil pour une aide extra-légale. Après le rétablissement de sœur Alice suite à un incident effrayant, Birdy exhorte sa fille à renoncer à ses prétentions au sujet du bébé, Charlie. E.B. fait face à la réalité de sa situation financière et reporte ses frustrations sur Della.

Alors que Mason et Della partent en mission solennelle dans le nord, Strickland recherche le sergent initialement affecté à l'affaire Dodson. Avant de retourner à L.A., Mason retrouve son ex-femme Linda et son fils Teddy, dans l'espoir de réparer ses manquements récents. Troublé par la foi aveugle d'Emily en Sœur Alice et en son nouvel avocat, Frank Dillon, Della se met en quête d'un représentant légal plus compétent pour Mme Dodson.

Alors que le procès d'Emily commence et qu'un témoignage accablant est sur le devant de la scène, Mason tente de remonter la pente après un début chancelant. Pendant ce temps, dans leur recherche d'indices pouvant conduire à une disculpation, Della et Strickland enquêtent sur un lien potentiel entre le détective Ennis et les ravisseurs de Charlie. Mason envisage ensuite de trahir la confiance de Drake pour favoriser son client devant le tribunal, et Birdy exhorte Sœur Alice à renoncer à son projet du dimanche de Pâques avant qu'il ne soit trop tard.