Suite à une tentative d'empoisonnement au sein même du couvent où elle avait trouvé refuge à son adolescence, Marie Stuart, Reine d'Ecosse, est rappelée à la Cour de France afin d'épouser le Prince François, à qui elle est promise. Elle retrouve le Roi Henri II et la Reine Catherine de Médicis, ainsi que ses quatre amies d'enfance qui la rejoignent depuis l'Ecosse. Ensemble, elles vont découvrir que sous le faste et l'amabilité se cachent de funestes desseins, des zones d'ombre et des sentiments impurs...

En réalité, Colin n'a pas été exécuté car il a été libéré par Clarissa, le mystérieux ange gardien de Mary. Le jeune Ecossais s'est enfui dans la forêt et bien qu'Henry promette à Mary de le ramener sain et sauf afin de le faire parler, elle accepte l'aide que lui propose Sébastien. Ce dernier part à sa recherche et le découvre pendu par les pieds. L'un des gardes de Catherine a en effet maquillé le meurtre en sacrifice païen. Il n'y a donc plus aucun témoin qui puisse confirmer à Mary que c'est bien la Reine de France qui complote contre elle. D'autre part, l'ambassadeur anglais Simon la menace ouvertement. Il lui fait aussi croire qu'elle échappe de peu à un empoisonnement mais, bien qu'elle l'ait démasqué, elle ne peut rien contre lui. Seule Clarissa, qui communique en secret avec le jeune Charles, apporte des réponses claires à Mary concernant ses ennemis. Pour mettre fin aux tourments de sa fiancée, François fait du chantage affectif à sa mère : s'il arrive quoi que ce soit à Mary, elle perdra son fils.

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Olivia, le premier amour de François, revient à la cour. Elle n'a pu épouser l'homme qui avait demandé sa main un an plus tôt, car sa réputation est détruite : les gens ont appris qu'elle avait été déflorée par le dauphin. Souhaitant la protéger, François subit les foudres de Mary qui a bien compris les intentions de cette femme. En effet, Catherine est à la manœuvre et l'a faite revenir pour qu'elle prenne la place de la future reine. Désespérée de voir François tenté de prendre Olivia pour maîtresse, Mary embrasse Sébastien sans savoir que François les observe. Greer repousse Leith mais finit par céder à ses charmes. Mary apprend que Kenna est la maîtresse du roi et la met en garde.

Les hérétiques menacent, Marie et Bash lutte pour découvrir la vérité. Une tentative pour effrayer Marie incite la reine Catherine à prendre des mesures draconiennes pour s'assurer que le coupable est pris. François, conscient de l'attraction croissante entre Bash et Marie, se tourne vers Olivia. Bash s'aventure dans les bois pour payer sa dette.